Un excellent point de départ pour votre première utilisation de PlainStaff est l'assistant de configuration Booky. Il vous accueille dès votre première connexion à PlainStaff. Si vous souhaitez le relancer ultérieurement, vous le trouverez derrière le bouton « Lancer la configuration » sur la page « Paramètres ». Il vous guide à travers toutes les étapes de configuration nécessaires.
Au démarrage, PlainStaff contient des données de test afin que vous puissiez immédiatement explorer les fonctionnalités. Ces données doivent être supprimées avant la mise en production. Pour cela, utilisez le bouton « Réinitialiser » sur la page « Paramètres ». Les données suivantes sont alors supprimées :
- Tous les collaborateurs sauf vous-même
- Toutes les équipes sauf la vôtre
- Toutes les données de suivi du temps
- Tous les projets et clients
- Tous les flux de travail (workflows)
Premiers pas pour le module Suivi du temps de travail
Pour utiliser le module Suivi du temps de travail, suivez ces étapes de configuration :
- Ajoutez des Équipes
- Ajoutez des Régions
- Ajoutez d'éventuels Jours fériés ou Congés d'entreprise
- Vérifiez et ajoutez si nécessaire des Types d'enregistrement pour la saisie des temps
- Ajoutez des modèles de temps de travail
- Ajustez les paramètres, en particulier le début de la période de saisie actuelle et les règles de validation
- Ajoutez des Collaborateurs qui utiliseront l'application
Premiers pas pour le module Suivi du temps de projet
Pour utiliser le module Suivi du temps de projet, suivez ces étapes de configuration :
- Si vous gérez des projets en devises étrangères, ajoutez les taux de change nécessaires
- Ajustez les paramètres, en particulier la date de début d'utilisation et la devise locale
- Ajoutez des Collaborateurs qui utiliseront l'application
- Ajoutez les Projets et Clients sur lesquels les collaborateurs pourront imputer leurs heures, ou importez-les depuis votre Système ERP
Premiers pas pour le module Gestion des absences
Pour utiliser le module Gestion des absences, vous devez, en plus des étapes du Module Suivi du temps de travail, définir le droit aux congés des collaborateurs. Cela peut s'effectuer globalement dans les paramètres pour l'ensemble des collaborateurs, ou individuellement pour chaque collaborateur directement dans sa fiche.