Intégration PlainStaff & weclapp
À propos de weclapp
weclapp est la plateforme ERP pour les équipes. CRM, gestion des marchandises ou comptabilité : avec weclapp, les équipes pilotent ensemble tous les processus d'entreprise essentiels dans un seul logiciel. Grâce à l'intégration PlainStaff, il est possible de générer les factures de vente correspondantes dans weclapp à partir des temps de projet saisis.
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- All-in-One – Tout dans un seul logiciel
- Démarrage sans risque et mise en œuvre facile
- Guidage utilisateur intuitif
- Software Made in Germany
- Plateforme technologique moderne
Capture d'écran weclapp
Connexion avec weclapp
La connexion entre PlainStaff et weclapp est rapide et facile à établir :
- Générez un jeton d'API pour weclapp dans les paramètres utilisateur de weclapp.
- Ouvrez les paramètres de weclapp dans PlainStaff sous Administration > Intégrations en cliquant sur "Paramètres" sur la vignette weclapp.
- Copiez le jeton d'API weclapp dans le champ "API Key".
- Saisissez le nom de votre compte client weclapp (la première partie de votre URL weclapp) dans le champ correspondant.
- Choisissez si la description du projet doit être imprimée sur la facture. De cette façon, un numéro de commande ou un centre de coûts du client peut figurer sur la facture.
- Terminé.
Paramètres de connexion weclapp
Utilisation de l'intégration
Grâce à l'intégration avec weclapp, PlainStaff bénéficie des nouvelles fonctions suivantes :
- Dans PlainStaff, les clients peuvent être importés depuis weclapp via le bouton à double flèche situé à côté de la boîte de sélection des clients dans la boîte de dialogue du projet. Seuls ces clients importés pourront être utilisés pour la future création de facture. L'importation peut être effectuée aussi souvent que souhaité. Les clients déjà importés sont mis à jour avec les informations de weclapp. Plus d'informations à ce sujet dans l'aide.
- Les articles de weclapp peuvent être importés dans PlainStaff, filtrés par groupes de marchandises.
- Les commandes de vente de weclapp peuvent être importées automatiquement ou manuellement en tant que projets dans PlainStaff. Chaque ligne de commande devient alors une tâche dans le projet. L'importation peut être exécutée aussi souvent que souhaité. Les projets déjà importés sont mis à jour avec les données de weclapp.
- Les anciens projets weclapp peuvent également être transférés vers PlainStaff de manière automatique ou manuelle.
- Pour les prestations ou tâches de service, les heures saisies dans PlainStaff peuvent être automatiquement retransférées vers weclapp.
- Dans la gestion de projet de PlainStaff, les temps de projet saisis dans PlainStaff peuvent être sélectionnés, regroupés et exportés vers weclapp pour créer une facture à partir des enregistrements. Vous pouvez choisir entre les processus suivants :
- Factures en texte libre pour n'importe quel projet dans PlainStaff
- Création de factures partielles pour les projets liés à une commande
- Ajustement des quantités dans la commande aux quantités saisies dans PlainStaff
Capture d'écran weclapp
Foire aux questions sur l'intégration weclapp
Comment les temps de projet sont-ils transférés vers weclapp ?
Grâce à la gestion de projet de PlainStaff, les temps saisis peuvent être sélectionnés et transférés directement vers weclapp sous forme de projet de facture ou de facture partielle.
Les commandes de projets sont-elles également synchronisées ?
Oui, PlainStaff peut synchroniser directement les temps saisis avec vos commandes weclapp existantes afin d'ajuster précisément les quantités de commande.