Les temps de projet d'un projet peuvent être exportés depuis le dossier de projet, et les temps de travail peuvent être exportés depuis la vue d'ensemble des collaborateurs.
Exportation des temps de projet
Cliquez sur « Nouvelle facture » dans la navigation de gauche du dossier de projet. Sélectionnez ensuite les enregistrements à exporter à l'aide des filtres situés sur le côté gauche. Si vous ne souhaitez pas créer une ligne de facture pour chaque enregistrement individuel, vous pouvez regrouper les enregistrements par mois, par tâche et/ou par collaborateur. Choisissez ensuite si les enregistrements exportés doivent recevoir automatiquement le statut « facturé » après l'exportation. Enfin, configurez le titre et la description des lignes, puis choisissez comme destination soit le format PDF, soit l'un des systèmes partenaires connectés. Un clic sur le bouton « Exporter les enregistrements » génère, selon la destination choisie, un fichier PDF ou une facture dans le système partenaire.
Si le projet a été importé depuis weclapp, la facture est automatiquement créée en référence à la commande. Le processus comprend alors les étapes suivantes :
- Création de la commande dans weclapp avec les activités souhaitées en tant que postes, avec le taux horaire correspondant et les quantités prévues.
- Importation de la commande depuis weclapp en tant que projet dans PlainStaff.
- Saisie des heures dans PlainStaff.
- Pour créer une facture à partir des heures saisies, générez une facture pour la commande via la fonction « Nouvelle facture » dans weclapp, puis ajustez les quantités sur la facture aux heures enregistrées dans PlainStaff. Les heures dans PlainStaff sont ensuite marquées comme facturées.
- Pour la facturation suivante, revenez à l'étape 4.
Processus alternatif pour weclapp
Pour les projets importés depuis weclapp, un processus alternatif est également disponible. Le processus comprend les étapes suivantes :
- Création de la commande dans weclapp avec les activités souhaitées en tant que postes, avec le taux horaire correspondant et une quantité de 0.
- Importation de la commande depuis weclapp en tant que projet dans PlainStaff.
- Saisie des heures dans PlainStaff.
- Pour créer une facture à partir des heures saisies, ajustez les quantités dans la commande aux heures enregistrées dans PlainStaff via la fonction « Ajuster la commande ».
- Création d'une facture à partir de la commande dans weclapp via la fonction standard Workflow -> Créer une facture. Cela facture automatiquement toutes les quantités saisies sur la commande et non encore facturées.
- Pour la facturation suivante, revenez à l'étape 4.
Exportation des temps de travail
Cliquez sur le bouton d'exportation dans la vue d'ensemble des collaborateurs (réservé aux administrateurs). Sélectionnez ensuite le mois et la destination, puis cliquez sur « Exporter ». Le fichier d'exportation généré contient tous les temps de travail enregistrés pour le mois sélectionné, saisis avant 5h00 la nuit dernière.