Integrazione PlainStaff & weclapp
Informazioni su weclapp
weclapp è la piattaforma ERP per i team. CRM, gestione merci o contabilità: con weclapp i team gestiscono insieme tutti i processi aziendali chiave in un unico software. Grazie all'integrazione con PlainStaff, è possibile generare le relative fatture attive in weclapp a partire dalle ore di progetto registrate.
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Screenshot di weclapp
Connessione a weclapp
La connessione tra PlainStaff e weclapp si stabilisce in modo rapido e semplice:
- Genera un token API per weclapp nelle impostazioni utente in weclapp.
- Apri le impostazioni di weclapp in PlainStaff sotto Amministrazione > Integrazioni facendo clic su "Impostazioni" nel riquadro di weclapp.
- Copia il token API di weclapp nel campo "API Key".
- Inserisci il nome del tuo tenant weclapp (la prima parte del tuo URL weclapp) nel campo corrispondente.
- Scegli se stampare la descrizione del progetto sulla fattura. In questo modo è possibile includere ad esempio il numero d'ordine o il centro di costo del cliente.
- Fatto.
Impostazioni di connessione weclapp
Utilizzo dell'integrazione
Tramite l'integrazione con weclapp, PlainStaff ottiene le seguenti nuove funzioni:
- In PlainStaff è possibile importare i clienti da weclapp tramite il pulsante con la doppia freccia accanto alla casella di selezione dei clienti. Solo questi clienti importati possono essere utilizzati per la futura fatturazione. L'importazione può essere eseguita tutte le volte che si desidera. I clienti già importati vengono aggiornati con le informazioni di weclapp. Maggiori informazioni al riguardo nella guida.
- Gli articoli di weclapp possono essere importati in PlainStaff, filtrati per gruppi merceologici.
- Gli ordini di vendita di weclapp possono essere importati automaticamente o manualmente come progetti in PlainStaff. Ogni voce d'ordine diventa un'attività nel progetto. L'importazione può essere eseguita tutte le volte che si desidera. I progetti già importati vengono aggiornati con i dati di weclapp.
- Anche i vecchi progetti weclapp possono essere trasferiti automaticamente o manualmente a PlainStaff.
- Per le attività di servizio, le ore registrate in PlainStaff possono essere ritrasferite automaticamente a weclapp.
- Nella gestione progetti di PlainStaff è possibile selezionare, raggruppare ed esportare a weclapp le ore di progetto registrate in PlainStaff per la fatturazione delle registrazioni. È possibile scegliere tra i seguenti processi:
- Fatture a testo libero per qualsiasi progetto in PlainStaff
- Creazione di fatture parziali per progetti collegati a un ordine
- Adeguamento delle quantità nell'ordine alle quantità registrate in PlainStaff
Screenshot di weclapp
Domande frequenti sull'integrazione con weclapp
Come vengono trasferiti i tempi di progetto a weclapp?
Tramite la gestione progetti di PlainStaff è possibile selezionare le ore registrate e trasferirle direttamente a weclapp come bozza di fattura o fattura parziale.
Vengono sincronizzati anche gli ordini di progetto?
Sì, PlainStaff può confrontare i tempi registrati direttamente con gli ordini weclapp esistenti per regolare con precisione le quantità dell'ordine.