I tempi di progetto per un determinato progetto possono essere esportati dal fascicolo di progetto e gli orari di lavoro possono essere esportati dalla panoramica dipendenti.
Esportazione dei tempi di progetto
Fai clic su «Nuova fattura» nel menu di navigazione a sinistra all'interno del fascicolo di progetto. Successivamente, seleziona le registrazioni da esportare tramite i filtri sulla sinistra. Se non desideri creare una voce in fattura per ogni singola registrazione, puoi raggruppare le registrazioni per mese, attività e/o dipendente. Seleziona poi se le registrazioni esportate devono ricevere automaticamente lo stato «fatturato» dopo l'esportazione. Infine, configura il titolo e la descrizione della voce e scegli come destinazione un file PDF oppure uno dei sistemi partner collegati. Facendo clic sul pulsante «Esporta registrazioni», verrà generato un file PDF o una fattura nel sistema partner, a seconda della destinazione scelta.
Se il progetto è stato importato da weclapp, la fattura verrà creata automaticamente con riferimento all'ordine. Il processo si articola nei seguenti passaggi:
- Creazione dell'ordine in weclapp con le attività desiderate come posizioni, con la relativa tariffa oraria e le quantità stimate.
- Importazione dell'ordine da weclapp come progetto in PlainStaff.
- Registrazione delle ore in PlainStaff.
- Per creare una fattura a partire dalle ore registrate, genera una fattura per l'ordine tramite la funzione «Nuova fattura» in weclapp e adegua quindi le quantità sulla fattura alle ore registrate in PlainStaff. Le ore in PlainStaff verranno successivamente contrassegnate come fatturate.
- Alla successiva fatturazione, ripeti il passaggio 4.
Processo alternativo per weclapp
Per i progetti importati da weclapp è disponibile anche un processo alternativo. Il processo comprende i seguenti passaggi:
- Creazione dell'ordine in weclapp con le attività desiderate come voci con la relativa tariffa oraria e una quantità pari a 0.
- Importazione dell'ordine da weclapp come progetto in PlainStaff.
- Registrazione delle ore in PlainStaff.
- Per creare una fattura dalle ore registrate, adegua le quantità nell'ordine alle ore registrate in PlainStaff tramite la funzione «Modifica ordine».
- Creazione di una fattura dall'ordine in weclapp tramite la funzione standard Workflow -> Crea fattura. In questo modo vengono fatturate automaticamente tutte le quantità registrate sull'ordine e non ancora fatturate.
- Alla successiva fatturazione, ripeti il passaggio 4.
Esportazione degli orari di lavoro
Fai clic sul pulsante di esportazione nella panoramica dipendenti (disponibile solo per gli amministratori). Seleziona quindi il mese e la destinazione e fai clic su «Esporta». Il file di esportazione generato contiene tutti gli orari di lavoro registrati nel mese selezionato, inseriti prima delle 5:00 della notte scorsa.