Integración de PlainStaff y weclapp
Acerca de weclapp
weclapp es la plataforma ERP para equipos. Ya sea CRM, gestión de mercancías o contabilidad: con weclapp los equipos controlan conjuntamente todos los procesos empresariales importantes en un solo software. Con ayuda de la integración de PlainStaff es posible generar las facturas de emisión correspondientes en weclapp a partir de los tiempos de proyecto registrados.
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Captura de pantalla de weclapp
Conectar con weclapp
La conexión entre PlainStaff y weclapp se establece de forma rápida y sencilla:
- Genera un token de API para weclapp en los ajustes de usuario en weclapp.
- Abre los ajustes para weclapp en PlainStaff en Administración > Integraciones haciendo clic en "Ajustes" en la tarjeta de weclapp.
- Copia el token de API de weclapp en el campo "API Key".
- Introduce el nombre de tu tenant de weclapp (la primera parte de tu URL de weclapp) en el campo correspondiente.
- Elige si la descripción del proyecto debe imprimirse en la factura. De esta manera se puede imprimir, por ejemplo, el número de pedido o el centro de coste del cliente en la factura.
- Listo.
Ajustes de conexión de weclapp
Uso de la integración
A través de la integración con weclapp, PlainStaff obtiene las siguientes funciones nuevas:
- En PlainStaff se pueden importar los clientes desde weclapp mediante el botón de doble flecha junto al cuadro de selección de clientes en el diálogo del proyecto. Solo estos clientes importados pueden utilizarse para la futura emisión de facturas. La importación se puede realizar tantas veces como se desee. Los clientes ya importados se actualizan con la información de weclapp. Más información al respecto en la ayuda.
- Los artículos de weclapp se pueden importar a PlainStaff filtrados por grupos de mercancías.
- Los pedidos de venta de weclapp se pueden importar a PlainStaff como proyectos de forma automatizada o manual. Cada línea de pedido se convierte en una tarea (task) en el proyecto. La importación se puede realizar tantas veces como se desee. Los proyectos ya importados se actualizan con los datos de weclapp.
- Los proyectos antiguos de weclapp también se pueden transferir a PlainStaff de forma automática o manual.
- Para las partidas o tareas de servicios, las horas registradas en PlainStaff se pueden transferir automáticamente de vuelta a weclapp.
- En la gestión de proyectos de PlainStaff se pueden seleccionar, agrupar y exportar a weclapp los tiempos de proyecto registrados en PlainStaff para la emisión de facturas. Se puede elegir entre los siguientes procesos:
- Facturas de texto libre para cualquier proyecto en PlainStaff
- Creación de facturas parciales para proyectos vinculados a un pedido
- Ajuste de las cantidades del pedido a las cantidades registradas en PlainStaff
Captura de pantalla de weclapp
Preguntas frecuentes sobre la integración de weclapp
¿Cómo se transfieren los tiempos de proyecto a weclapp?
A través de la gestión de proyectos de PlainStaff se pueden seleccionar los esfuerzos registrados y transferirlos directamente como borrador de factura o factura parcial a weclapp.
¿Se sincronizan también los pedidos de proyectos?
Sí, PlainStaff puede comparar los tiempos registrados directamente con tus pedidos existentes de weclapp para ajustar con precisión las cantidades del pedido.