Los tiempos de proyecto de un proyecto se pueden exportar desde el expediente de proyecto y las horas de trabajo se pueden exportar desde el resumen de empleados.
Exportación de tiempos de proyecto
Haz clic en «Nueva factura» en la navegación izquierda dentro del expediente del proyecto. A continuación, utiliza los filtros del lado izquierdo para seleccionar los registros que deseas exportar. Si no deseas crear una línea de factura para cada registro individual, puedes agrupar los registros por mes, tarea y/o empleado. A continuación, selecciona si los registros exportados deben recibir automáticamente el estado «facturado» tras la exportación. Por último, debes configurar el título y la descripción de la posición y elegir como destino un archivo PDF o uno de los sistemas asociados integrados. Al hacer clic en el botón «Exportar registros», se generará un archivo PDF o una factura en el sistema asociado, según el destino elegido.
Si el proyecto se importó desde weclapp, la factura se creará automáticamente con referencia al pedido. El proceso consta de los siguientes pasos:
- Creación del pedido en weclapp con las actividades deseadas como líneas de posición, con la tarifa por hora correspondiente y las cantidades previstas.
- Importación del pedido de weclapp como proyecto en PlainStaff.
- Registro de horas en PlainStaff.
- Para emitir una factura a partir de las horas registradas, genera una factura para el pedido mediante la función «Nueva factura» en weclapp y, a continuación, ajusta las cantidades en la factura a las horas registradas en PlainStaff. Las horas en PlainStaff se marcarán después como facturadas.
- Para la siguiente facturación, vuelve al paso 4.
Proceso alternativo para weclapp
Para los proyectos importados desde weclapp, también está disponible un proceso alternativo. El proceso consta de los siguientes pasos:
- Creación del pedido en weclapp con las actividades deseadas como líneas con la tarifa por hora correspondiente y una cantidad de 0.
- Importación del pedido de weclapp como proyecto en PlainStaff.
- Registro de horas en PlainStaff.
- Para emitir una factura a partir de las horas registradas, utiliza la función «Ajustar pedido» para adaptar las cantidades del pedido a las horas registradas en PlainStaff.
- Creación de una factura a partir del pedido en weclapp mediante la función estándar Flujo de trabajo -> Crear factura. De este modo, se facturan automáticamente todas las cantidades registradas en el pedido y aún no facturadas.
- Para la siguiente facturación, vuelve al paso 4.
Exportación de horas de trabajo
Haz clic en el botón de exportación en el resumen de empleados (solo disponible para administradores). A continuación, selecciona el mes y el destino y haz clic en «Exportar». El archivo de exportación generado contiene todas las horas de trabajo registradas del mes seleccionado que se registraron antes de las 5:00 de la madrugada pasada.