Crear proyectos

Los proyectos son la unidad principal sobre la que se pueden registrar horas de proyectos en PlainStaff. Se pueden crear manualmente en PlainStaff o generarse a partir de pedidos del sistema ERP. Esto último es posible mediante la integración con weclapp. Para los proyectos en PlainStaff se pueden configurar los siguientes ajustes:

1. Cliente: Selección del cliente al que pertenece el proyecto. Los clientes se pueden crear manualmente o importar desde el sistema ERP.
2. Número de proyecto (opcional): Identificador único del proyecto.
3. Centro de costes (opcional): Centro de costes para el proyecto.
4. Nombre: Nombre del proyecto.
5. Descripción (opcional): Descripción del proyecto.
6. Director de proyecto: Lista de directores de proyecto. Cada director de proyecto tiene acceso completo al proyecto.
7. Campos obligatorios adicionales (opcional): Campos obligatorios para todos los registros de horas en este proyecto.
8. Estado: «En preparación», «En curso» o «Finalizado». Solo se pueden registrar horas en proyectos con estado «En curso».
9. Moneda: Moneda del proyecto. Si se selecciona una moneda distinta de la local, un administrador debe configurar los tipos de cambio correspondientes.
10. Tipo impositivo: Permite anular el tipo de IVA configurado en los ajustes de integración.
11. Registro: Determina si en este proyecto se registran cantidades de horas o intervalos horarios.

Tareas

Los proyectos se pueden subdividir en tareas con múltiples niveles de anidamiento. Asegúrate de mantener una estructura clara. Para las tareas están disponibles los siguientes ajustes:

1. Nombre: Nombre de la tarea
2. Descripción: Información sobre la tarea que se muestra a los empleados en sus calendarios.
3. Estado: Estado de la tarea (Nuevo, Activo, Cerrado). En tareas cerradas ya no se pueden registrar horas.
4. Presupuesto: Presupuesto de la tarea en €. Para tareas sin presupuesto fijo, indica 0.
5. Esfuerzo planificado: Esfuerzo planificado en horas. Introduce 0 si no se desea realizar seguimiento del esfuerzo.
6. Fecha de inicio y fin: Las horas solo se pueden registrar dentro de estos límites. La fecha de fin se puede dejar vacía para tareas indefinidas.
7. Empleados asignados: Asigna los empleados o equipos que pueden imputar horas a la tarea («Todos los empleados» también es seleccionable). Para cada asignación se puede definir una tarifa horaria y un esfuerzo planificado.