PlainStaff & weclapp Integration
Ausgangsrechnungen
Über weclapp
weclapp ist die ERP-Plattform für Teams. Ob CRM, Warenwirtschaft oder Buchhaltung: Mit weclapp steuern Teams gemeinsam alle wichtigen Unternehmensprozesse in nur einer Software. Mit Hilfe der PlainStaff Integration ist es möglich, aus den erfassten Projektzeiten in weclapp entsprechende Ausgangsrechnungen zu erzeugen.
Die Highlights sind:
- All-in-One – Alles in nur einer Software
- Risikofreier Start und einfache Einführung
- Intuitive Nutzerführung
- Software Made in Germany
- Moderne Technologie-Plattform
Erstellen Sie sich jetzt auf weclapp.de ein kostenloses Testkonto und lernen Sie weclapp kennen.
Verbinden mit weclapp
Die Verbindung zwischen PlainStaff und weclapp ist schnell und einfach hergestellt:
- Generieren Sie in Ihren Benutzereinstellungen in weclapp ein API token für weclapp.
- Öffnen Sie die Einstellungen für weclapp in PlainStaff unter Administration > Integrationen mit einem Klick auf "Einstellungen" auf der weclapp Kachel.
- Kopieren Sie das weclapp API token in das Feld "API Key".
- Tragen Sie den Namen Ihres weclapp Mandanten (der erste Teil Ihrer weclapp URL) in das entsprechende Feld ein.
- Wählen Sie ob die Projektbeschreibung mit auf die Rechnung gedruckt werden soll. Auf diese Weise kann z.B. eine Bestellnummer oder eine Kostenstelle des Kunden mit auf die Rechnung gedruckt werden.
- Fertig.
Benutzen der Integration
Durch die Integration mit weclapp erhält PlainStaff folgende neue Funktionen:
- In PlainStaff können über den Doppelpfeil button neben der Kunden-Auswahlbox im Projektdialog aus weclapp die Kunden importiert werden. Nur diese importierten Kunden können für die spätere Rechnungsschreibung verwendet werden. Der Import kann beliebig oft ausgeführt werden. Bereits importierte Kunden werden mit den Informationen aus weclapp aktualisiert. Weitere Informationen dazu in der Hilfe.
- Die Artikel aus weclapp können, nach Warengruppen gefiltert, nach PlainStaff importiert werden.
- Verkaufsaufträge aus weclapp können entweder automatisiert oder manuell als Projekte nach PlainStaff importiert werden. Jede Auftragsposition wird dabei zu einem Task im Projekt. Der Import kann beliebig oft ausgeführt werden. Bereits importierte Projekte werden mit den Daten aus weclapp aktualisiert.
- Die alten weclapp Projekte können ebenfalls automatisch oder mauell nach PlainStaff übertragen werden.
- Für Dienstleistungspositionen bzw. -aufgaben können die in PlainStaff erfassten Stunden automatisch nach weclapp zurück übertragen werden.
- In der Projektverwaltung von PlainStaff können die in PlainStaff erfassten Projektzeiten selektiert, gruppiert und nach weclapp zur Rechnungsschreibung exportiert
werden. Dabei kann zwischen folgenden Prozessen gewählt werden:
- Freitextrechnungen für jedes beliebige Projekt in PlainStaff
- Erstellung von Teilrechnungen für Projekte mit Bezug zu einem Auftrag
- Anpassung der Mengen im Auftrag an die in PlainStaff erfassten Mengen
